惠民保行业研究报告
🏢 礼来中国（Eli Lilly China）
多层次医疗保障
商业健康险
✓ 已完成
📅 2025-12
🌐 中文 + 英文
项目背景与目标
礼来中国委托 ASK 对城市定制型商业补充医疗保险（惠民保）市场进行系统性行业研究，覆盖政策解读、市场运营现状、特药目录准入分析、赔付情况调研及未来发展展望五大板块，为礼来制定惠民保准入策略提供数据与洞察支撑。
原始文档
核心结论
1
2024 年 CHI 市场 9774 亿元，但在卫生总费用中占比仍偏低（约 11%）
2024年个人卫生支出约 2.5 万亿元（占比 27.5%），远高于 WHO 推荐的 15-20% 目标。CHI 市场规模 9774 亿元，若按赔付支出计算，其在卫生总费用中的占比仅为 4.5%。CHI 亟需发挥更大作用，覆盖创新疗法和高值药品，以降低患者自付比例和政府基本医保压力。
2
惠民保 2024 年保费近 200 亿元，创新药赔付规模达 18 亿元
2019-2024年惠民保保费从不足1亿增长至近200亿元，覆盖人数达 1.71 亿。惠民保对创新药的赔付规模从 2022 年约 9 亿元增长至 2024 年约 18 亿元（年增速 +65%），赔付金额过亿的药品达 7 个。可瑞达、泰圣奇、欧狄沃等 PD-1 产品位列赔付金额前列，肿瘤靶向药为主要受益品类。
3
NHSA 与 NFRA 双轮驱动：国务院顶层设计下的 CHI 治理结构
国务院确立多层次保障体系总体框架后，NHSA 围绕"1+3+N"框架推进医保与商保衔接，NFRA 则聚焦商业健康险高质量发展、推动 CIDL 建设。地方政府基于上述框架出台具体政策，惠民保项目的可持续性高度依赖地方政府的支持力度和政策背书。
4
惠民保特药目录准入：数量扩张向质量深化转型
研究系统梳理了惠民保特药目录的准入逻辑，发现各地惠民保特药目录品种从早期数十种扩充至逾百种，但准入门槛也在提高（更严格的疗效证据、更优的赔付率压力）。2025年商业健康保险创新药品目录（CIDL）的推进将进一步规范特药目录管理，半数赔付金额前10药品已申请纳入CIDL。
可引用数据
9774 亿元
中国 CHI 市场规模（2024年）
金融监管总局公开数据 · 2024
~200 亿元
惠民保保费规模（2024年）
ASK 研究 · 2025
1.71 亿
惠民保覆盖人数（2024年）
ASK 研究 · 2025
18 亿元
惠民保创新药赔付规模（2024年，同比 +65%）
ASK 研究 · 2025
27.5%
2024年个人卫生支出占卫生总费用比例
2024年全国医疗保障事业发展统计公报
4.5%
CHI赔付支出占卫生总费用比例（2024年）
ASK 测算 · 2025
知识沉淀进度
- 分析框架已写入多层次医疗保障领域知识库
- 研究发现已写入多层次医疗保障领域知识库
- 已在案例一句话库添加本项目摘要
- 原始文档已按规范整理至网盘
- 高频数据已更新至数据与洞察库