项目背景
受RGA委托，系统研究中国老年人商业健康险市场的需求与供给状况。项目包含5次主题沟通会（老龄化发展与社会画像、慢病健康状况、医疗行为与费用、产品设计与风控、市场策略）及1份综合性最终报告（2021年5月）。
沟通会主题
| 沟通会 | 主题 |
|---|---|
| ① | 老龄化发展与老年人社会画像 |
| ② | 老年人慢病健康状况 |
| ③ | 老年人医疗行为与费用 |
| ④ | 老年健康险产品设计与风控 |
| ⑤ | 老年健康险市场策略 |
核心结论
1
2019年65岁以上老年人1.76亿，超1.8亿老年人患慢性病（75%有≥1种慢病）
截至2019年末，65岁及以上老年人口1.76亿（占总人口12.6%），预计2050年将接近总人口三分之一。超1.8亿老年人患有慢性病，患有一种及以上慢病的比例高达75%。老年抚养比持续上升（2019年为17.8%，即平均5.6个劳动力负担1名老人），医保基金压力显著。
2
老年人TOP慢病：高血压(58%)、血脂异常(37%)、糖尿病(19%)；恶性肿瘤至80岁达发病高峰
国家卫健委2019年数据显示，老年人患病率最高的三大慢病为高血压（58%）、血脂异常（37%）和糖尿病（19%）。恶性肿瘤发病率随年龄增长持续上升，至80岁年龄组达到高峰。癌症和慢病的双重负担是老年人健康险市场最核心的需求驱动力。
3
老年专属商业健康险严重供给不足：约150款产品（多数已停售）vs 市场总计7000+人身险
相比人身险市场超过7000种产品，老年人专属健康险产品仅约150款，且相当比例已停售。产品类型严重集中于防癌险；老年医疗险和长期护理险（LTC）供给极为有限，主要原因是风控技术门槛高、定价难度大、长期风险敞口大，保险公司进入意愿低。
4
基本医保基金承压，补充性保障是老年健康险发展的核心机遇
近年医保支出增速持续高于收入增速，基金压力趋于上升。老年人较高的医疗需求难以完全由基本医保覆盖，商业健康险可以拓宽筹资渠道、补充保障缺口。RGA作为再保险方在产品精算与风控技术方面具备优势，可与直保公司合作推动老年健康险产品创新。