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研究项目全流程

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SOP · 研究部门
研究项目全流程
从需求接入到知识沉淀的完整项目生命周期。适用于所有研究咨询类项目。
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流程总览

01
项目立项
需求确认
团队组建
02
前期准备
文献综述
研究设计
03
项目执行
数据分析
报告撰写
04
成果交付
内部评审
客户汇报
05
知识沉淀
提炼归档
素材入库

流程图

flowchart LR
  A[需求接入] --> B[项目立项]
  B --> C[前期准备]
  C --> D[项目执行]
  D --> E{内部评审}
  E -->|通过| F[成果交付]
  E -->|需修改| D
  F --> G[知识沉淀]
  G --> H[(领域知识库)]
  G --> I[(提案素材库)]

  style G fill:#fff3ee,stroke:#c73e1d,color:#c73e1d
  style H fill:#f0f4f8,stroke:#1a3a5c
  style I fill:#f0f4f8,stroke:#1a3a5c

阶段一：项目立项

💡 触发条件：商务部门完成需求沟通并确认项目可行后，正式移交研究部门。
1
确认项目范围与交付物
与商务负责人对齐客户核心需求、交付形式（报告/演讲/咨询）、时间节点与预算约束。明确哪些在项目范围内，哪些不在。
关键产出：项目Brief（1页纸）
2
检索知识库同类案例
前往 案例一句话 查找同领域历史项目，了解已有研究积累与方法论，避免重复劳动。
3
在项目档案创建项目页
在 02_项目档案 下对应类型文件夹中创建项目档案，填写 frontmatter（项目名、客户、领域、负责人、状态：进行中）。
使用模板：Templates/项目概览模板
4
组建项目小组并分配任务
确定项目负责人与协作成员，在项目档案页记录分工，在各成员的个人主页待办清单中添加任务（格式：姓名 任务描述，便于全库检索）。

阶段二：前期准备

1
检索领域知识库
前往对应 领域概览页，阅读「研究发现」与「分析框架」，梳理已有认知基础。记录知识空白点，作为本次研究的重点方向。
2
设计研究框架
确定研究问题（RQ）→ 选择研究方法（文献综述 / 访谈 / 量化分析 / 政策比较）→ 设计数据收集方案。将研究框架记录在项目档案页。
3
文献与数据收集
收集政策文件、学术文献、行业报告等原始资料，分类整理至项目档案的附件区。参考 数据与洞察库 中的高频数据。

阶段三：项目执行

⚠️ 写作规范：报告撰写须遵循 团队写作规范，确保风格一致、引用准确。
1
分析与研究
按照研究框架开展分析，关键发现随时记录在项目档案页的「核心发现」区块，避免遗忘。
2
初稿撰写
按交付物格式起草报告初稿。建议先搭结构框架（Outline），经项目负责人确认后再填写内容，避免大幅返工。
3
同伴互审（Peer Review）
邀请至少一位未参与本项目的研究员对初稿进行逻辑性与准确性审核，重点检查论据与结论的一致性、数据引用的时效性。
评审意见记录在项目档案页

阶段四：成果交付

1
内部终审
项目负责人对终稿进行最终审核，确认交付物符合项目Brief要求、质量达标。
2
客户汇报与交付
将最终成果提交客户，如有汇报则准备演示材料。记录客户反馈意见，这是下一步知识沉淀的重要输入。
3
更新项目档案状态
将项目档案 frontmatter 中的 状态 字段更新为「已完成」，填写 完成时间，附上最终交付物链接。

阶段五：知识沉淀

💡 这是最容易被忽略但最重要的一步。项目交付后 1 周内完成沉淀，趁记忆清晰。详细步骤参见 知识入库流程。
1
提炼核心发现，更新领域知识
将本项目中可复用的研究发现、政策解读、分析框架提炼后，补充到对应的 领域概览页。
2
写入案例一句话
按格式 [领域] 项目名 — 核心价值描述（客户类型，完成年份） 在 案例一句话 补充本项目摘要，供 BD 使用。
3
更新高频数据
如项目中引用了新的权威数据，同步更新 数据与洞察库 中对应条目的数值与来源年份。

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WHERE file.name != "研究项目全流程"
SORT file.mtime DESC

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